A Globo está
em busca de cerca de R$ 1,25 bilhão para quitar uma dívida que a
empresa será obrigada a honrar em abril de 2022. Representantes da
Globo Comunicação e Participações S.A se encontraram com
investidores em Boston, Londres, Los Angeles e Nova York.
O Latin Finance informou que a empresa comissionou 3 bancos para a
emissão dos títulos com vencimento em 10 anos e meta de 5% de
pagamento anual de juros. Os encontros com os investidores
aconteceram na última semana.
No site do grupo, a Globo apresenta a dívida de US$ 300 milhões
adquirida em 2012, e que será acertada com a busca pelos empréstimos
que começou nesta semana, em acordo com vencimento em 10 anos.
A Globo teve resultados amargos no ano passado. No 3º trimestre, a
emissora perdeu audiência, de 39% em 2018 para 37% no mesmo período.
As receitas com publicidade, que representam 61% do faturamento
total, caíram 12% nos primeiros nove meses de 2019. De lá para cá,
a Globo cortou 3% das suas despesas.
Em novembro, a Fitch Ratings reduziu a nota da empresa de BB+ para
BB. No mesmo mês, a agência de risco Fitch rebaixou a nota da Globo
com a alegação de que ela havia “reduzido compromisso de manter
‘cash’ no exterior”. A Standard & Poor’s mantém uma
avaliação positiva por causa do impacto da empresa no mercado
global de captação.
Fonte: RD1
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